Olağanüstü zeki bir bekâr anne Los Angeles Emniyeti'nin Büyük Suçlar birimine kabul edilir ve suçları çözmedeki sıra dışı becerisi sayesinde, kurallara uyan emektar bir dedektifle alışılmadık ve engel tanımaz bir ortaklık kurar.
Ünlü bir beyzbol habercisi öldürülür ve ekip olaya el koyar. Soto ve Morgan, Roman'ın kaybolmasıyla ilgili muhtemel bir ipucu için bir araya gelir. Tom'un Morgan'la paylaşması gereken kişisel haberleri var.
Ekip bir egzotik hayvan veterinerinin ölümünü araştırır. İşler Karader'in özel hayatını etkiler, Morgan da ergen kızı hakkında annelik içgüdüsünü dinler.
Morgan'ın zekâsı ve temizlikteki tecrübesi, dedektifler bir cinayet işlenmiş olan bir otel odasına çağırıldığında çok işe yarar. Morgan, Ava'nın randevusunu düzenler, Soto da Roman'ın kaybolmasıyle ilgili detaylar keşfeder.
Bir çocuk bakıcısı parkta küt cisimle dövülerek öldürülmüş hâlde bulunur. Elliot sınıf arkadaşlarının partisine davet edilmediğini söyleyince Morgan devreye girer.
Morgan, Karadec'in gönülsüzlüğüne rağmen, resmî emniyet rozetini alacağı için heyecanlıdır. Dedektifler, duygu yüklü bir kayıp çocuk vakası üzerinde yılmadan çalışırlar. Bu olay Morgan'ın içine işler ve beyni tam gaz çalışmaya başlar.
Soto, çözülmemiş bir cinayet davasını yeniden açar ve klasik bir dedektif hikâyesinde olduğu gibi gerçek katili bulmayı kafasına koyar.
Morgan ve dedektifler yeni danışmanlık pozisyonuna alışmaya çalışırken, bir dansçıya yapılan öldürme girişimini soruşturmaya başlarlar. Durumun göründüğü gibi olmadığını fark ederler. Ava, babası hakkında yeni bilgiler edinir.
Meşhur bir medikal teknoloji girişiminin ofisindeki çılgın parti, kurucu ve başkanın öldürülmesiyle son bulur. Karakoldaki yeni iş arkadaşı Morgan'ın gözüne takılır.
Morgan, Ava'ya emniyeti gezdirmeyi kabul eder ama yakın zamanda hapse girmiş bir mahkûmun arkadaşları karakolu basınca olaylar tehlikeli bir hâl alır.
Ekip kumsalda bulunan gizemli bir kızı araştırmaya başlar. Morgan, Tom'la çıktığında gardını indirmeye başlar. Soto, Roman'ın başına gelenleri öğrenmeye bir adım daha yaklaşır.
FBI, çok tartışılan bir teknoloji devinin cinayet soruşturmasına katılınca Karadec eski ortağıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalır. Ludo ise çocuk bakım sorumlulukları arttıkça bunların altında ezilmeye başlar.
Los Angeles emniyetine gelen isimsiz bir ihbar sonucunda birçok kişinin kaçırıldığı sıra dışı bir olayla ilgili soruşturma başlatılınca ekip de şüpheliyi bulmak için masa oyunlarına ve yapbozlara bel bağlamak zorunda kalır.
